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Polkadot卡槽拍卖正式开启,展望平行链经济的生态价值 | IOSG Weekly Brief

来源:IOSG2021.11.1-11.8Part.1 InsightPolkadot 卡槽拍卖正式开启,展望平行链经济的生态价值自 Gavin Wood 首次提出要打造 “A network that connect blockchains

来源:IOSG

Polkadot卡槽拍卖正式开启,展望平行链经济的生态价值 | IOSG Weekly Brief

2021.11.1-11.8

Part.1 Insight

Polkadot 卡槽拍卖正式开启,展望平行链经济的生态价值

自 Gavin Wood 首次提出要打造 “A network that connect blockchains” 的伟大远景已经过去三年,无论是 Polkadot 背后的 Parity 团队还是基于 Substrate 的开发者们这三年来其实是在完成区块链目前最难完成但是有价值的事情——打造“Internet of Blockchain”。在平行链基础设施没完全启动情况下,生态项目当前就自然增长到超过 500 个。

在 11 月 11 号平行链开启之前,我们也兴奋地宣布 IOSG Polkadot 生态基金正式成立,为波卡生态项目平行链拍卖、流动性等提供支持。同时在刚刚结束的 Kusama 第一、二轮共计 11 个卡槽拍卖中,包括:Phala(Khala)、Acala(Karura)、Interlay(Kintsugi)、Moonbeam(Moonriver)、Centrifuge (Altair)、Astar(Shiden) 共 6 个已投资项目成功拍得卡槽。

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1. Polkadot 平行链拍卖收益会如何?

本次 Polkadot 平行链拍卖第一轮有共计 14 个项目宣布会参与,以下我们列举了当前平行链第一轮拍卖最有可能胜出的项目,结合每个项目大致设置的奖励机制以及对项目整体估值的预估,我们估计最终 crowdloan 项目的平均年化收益会在 30%-50% 以上,这个收益率相比 DOT 质押收益率(约 15%)还是相当不错的。

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上述估计有以下的两个重要假设(仅供参考):

  • 竞拍成功最少需要的 DOT 数量:结合 Kusama 前两轮的拍卖情况——获胜的 11 个卡槽共筹集占全网约 25% 的 KSM。可以预见 Polkadot 前两轮的拍卖情况会更加火爆(结合 DOT 投资者更加分散、大部分项目 token 未上所、前两轮拍卖成功有较强的上所预期等市场因素),我们估计第一轮的竞拍成功平均至少需要筹集约 3000 万个 DOT (约 15 亿美金)

  • 项目 token 的估值:由于第一轮大量项目的 token 都没有二级市场流动性,因此我们对于项目成功拍卖平行链的估值也做了保守估计。以 Acala 举例,假设最终 Acala 筹集到 5000 万个 DOT 赢得拍卖 , 忽略项目 token 二级市场解锁抛压等因素,其未来一年市值保守估计如下:

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其他两个投资者需要注意关注的点:

  • 参与 DOT 平行链拍卖的项目结合实际情况、市场策略等因素设置的吸引投资者参与的奖励都各有不同,甚至有不少项目还有除了基础奖励之外的额外奖励,建议参与者多关注社区官网的动态并多比对多个参与渠道(比如有一些项目通过 Polkadot.js 在官网参与的奖励和其他一些合作平台如 Parallel、Binance 的额外奖励都有区别。

  • DOT 的 liquid token 问题:为了解决参与 crowdloan staking 的 DOT 失去流动性问题,各项目方如 Acala、Bifrost、Parallel 甚至中心化交易所如 Binance 都推出了 DOT 的 liquid token,但是实际这些 liquid token 的二级流动性表现也需要投资人谨慎考虑。

2. 基于 Polkadot 平行链 / 中间件组件的生态价值

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Polkadot 作为“元协议 (Meta Protocol)”,将会在平行链拍卖开始后逐步连接大量区块链,我们可以预见大量基于平行链基础设施之上的生态项目会大量出现。当前参与平行链卡槽拍卖中有相当数量属于中间件 (Middleware Stack) 的项目,包括:智能合约开发平台、数据存储、隐私计算、预言机、数据 API 索引、DID、跨梁桥等一系列组件。它们将会在成功获得卡槽后纵向发展应用产品、横向和其他中间件进行大量业务协作。

IOSG 在 2019 年-2020 年就深入研究区块链技术堆栈中关于中间件的价值(https://www.chainnews.com/articles/171840215654.htm),并在 Polkadot 还未开启平行链拍卖之前的两年内大量部署了 Substrate 上的优质中间件项目,而这些项目中已经有 6 个成功在前 12 个 Kusama 卡槽拍卖中获胜。

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3. IOSG DOT 生态基金正式启动

IOSG Ventures 是 Polkadot 早期的投资者和积极的生态参与者。我们相信无论是在 Polkadot 的基础设施 / 中间件级别的底层产业研究,还是在后期项目的发展帮助上都有着长达 2 年以上的深入研究和实践经验。在刚刚结束的前两轮 Kusama 卡槽拍卖中,IOSG 的 portoflio 不仅市场表现优异,并且在 IOSG 投后小伙伴们和一众社区朋友们的帮助下,我们的领投项目 Interlay/InterBTC 成为前两轮卡槽中的最大黑马成功赢得卡槽。

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感谢 Marvin Tong (CEO at Phala Network), Yaoqi Jia (Asia Lead at Parity Technologies), ,John Wu (Core Developer at Litentry) 对本文的支持。

Part.2 IOSG 投后项目进展

Bifrost 与跨链 DEX 协议 Zenlink 联合开启流动性激励,vsKSM 已开启交易

*波卡生态

波卡 DeFi 基础协议 Bifrost 与跨链 DEX 协议 Zenlink 联合开启三池流动性挖矿,包括 KSM-vsKSM-LP、KSM-kUSD-LP 与 BNC-KSM-LP 在内,总计 55,000 BNC 和 96,657 ZLK 奖励将在两周内释放完成。目前参与 Kusama 插槽竞拍的用户可以通过 vsKSM 提前释放插槽竞拍流动性。Bifrost 表示, vsDOT 将于近日上线。

波卡生态跨链 DEX 协议 Zenlink 公布早期社区支持者空投计划,上线 Moonriver48 小时内 TVL 超 1 亿美元

*波卡生态

Zenlink 公布了一项早期参与者空投计划,将空投 50 万枚 ZLK 至符合条件的 19105 个早期参与者地址,届时用户可前往 Zenlink DEX 中查询空投数量,团队表示目前正在持续空投中,预计将于 11 月 6 日发放完毕。

另外,Zenlink 与波卡智能合约平行链 Moonbeam 达成战略合作,双方将在建设 Kusama 和 Polkadot 网络的 DEX 聚合器方面进行合作。Zenlink 于 11 月 3 日晚正式上线 Moonbeam 同行网络 Moonriver 和 Bifrost 网络并开启 IYO (初始收益发行),截至目前,其 TVL 已达 1.1 亿美元。

Moonriver 集成 SushiSwap,并上线流动性挖矿计划

*波卡智能合约平台

Moonbeam 在 Kusama 上的先行网 Moonriver 集成 SushiSwap,并启动流动性挖矿计划。链闻此前报道, Moonbeam 计划利用自身的以太坊兼容性,集成 SushiSwap,以通过使用波卡的跨链集成功能,提供波卡生态资产的流动性交易服务。

Synthetix 创始人:V3 合约架构已经代码完整,将开始 V3Gov 模块开发

*合成资产协议

Synthetix 创始人 Kain Warwick 发推称,V3 团队的拆分取得了重大进展,新的合约架构实质上已经代码完整,下一步是向 V2x 工程师演示,然后开始 V3Gov 模块开发。Kain Warwick 还表示,Synthetix 新生态将围绕 L2 上的 Synths (Synthetix 合成资产)发展,这需要 3 至 6 个月的时间。

Mask Network 上线 2.0 版本,支持多链网络并推出 MaskID、Mask Labs 等新产品

*Web3.0

Web3.0 项目 Mask Network 正式上线 Mask 2.0 版本,主要特性包括 Mask 钱包在移动端与浏览器端均已支持多链网络,含目前 5 个兼容 EVM 的 L1 和 L2 网络,也为非 EVM 链奠定了基础,还提供了跨链桥的快速访问;同时推出新产品 MaskID,它整合 Web2.0 账户以及 Web3.0 ID (地址、ENS 等),在公私钥系统以外还支持邮箱登陆;此外还推出第三方 DApp 市场 Mask Labs,允许在任何 Web 2.0 网站上集成面向消费者的 Web 3.0 DApp。此外 Mask Network 正在扩展当前以 Twitter 为中心的生态系统,现已支持 Minds.com,未来还将支持 Instagram、Reddit 等网站。

基于 NEAR 的以太坊扩容方案 Aurora 已集成 Chainlink 喂价

*以太坊扩容方案

基于 NEAR 的以太坊扩容方案 Aurora 集成 Chainlink 喂价,以实现快速、兼容 EVM 的 DeFi 开发。此次集成将使开发人员能够将他们的智能合约与各种资产的高质量、防篡改的价格数据连接起来,最终建立对 DeFi 用例的支持,例如货币市场、算法稳定币、合成资产、期权和期货合约、资产管理服务等。

dTrade 将其部署在波卡平行链上的协议命名为 Firefly

*波卡生态链上衍生品平台

dTrade 将其在波卡上的协议命名为 Firefly,在 Kusama 平行链 Moonriver 上部署的协议保留「dTrade」的名称,在 Moonbeam 成为波卡平行链后,部署在 Moonbeam 上的协议将启用「Firefly」的名称。dTrade 表示,其核心代码已在数天前提交以进行审计,预计协议将在审计完成后推出,而协议治理代币 DTX 将分配给交易者,具体分配计划在约一周后公布。

StarkWare 与智能合约钱包 Argent 达成战略合作,将共同建设以太坊扩容方案 StarkNet

*以太坊二层扩容方案

StarkWare 在推特宣布与智能合约钱包 Argent 达成战略合作,双方将在建设以太坊 Rollup 扩容方案 StarkNet 上展开合作。Argent 于今年 3 月宣布选择 Matter Labs 推出的 zkSync 作为以太坊二层扩容方案并推出 L2 版本钱包,但团队也同时在关注其他方案,比如 Optimism 和 StarkNet。

PhalaC.USt 等项目已入驻波卡 DAO 基础设施 SubDAO 测试网

*波卡生态

波卡 DAO 基础设施 SubDAO 已与 Phala、Crust、StaFi、Litentry 达成战略合作,以上项目均已入驻 SubDAO 测试网,SubDAO 将对入驻项目开放测试网奖励。

SubDAO 是波卡 DAO 基础设施,提供电子协议签署、DAO 社交、资产管理等工具与服务。SubDAO 已获得 Web3 基金会官方 3 个 Grant,并完成了由 Huobi Ventures、OKEx Blockdream Fund、Hypershere、CMS 等机构以及 Messari 创始人 Ryan Selkis 参投的数百万美元融资。

Acala 公布平行链插槽竞拍策略,将提供代币的 17% 用于激励

*波卡 DeFi 平台

波卡 DeFi 平台 Acala 团队宣布本次波卡平行链插槽拍卖将提供 ACA 代币总量的 17%(1.7 亿枚 ACA)用于激励参与众贷的用户,参与预热活动还将有机会获得高达 17% 额外奖励。用户获得的 ACA 奖励中 80% 将按区块线性释放,20% 将在上线后分发。此外,用户还可通过 lcDOT 方式参与,用户无需将 DOT 锁定两年时间即可在 Acala 上线后使用 lcDOT 在 Acala 平台自由流通。此前,Acala 先行网 Karura 以 50 万枚 KSM 的锁定数量获得 Kusama 上第一个插槽。

lcDOT (Liquid Crowdloan DOT),是由 Acala 推出的衍生品,用户在锁定 DOT 进行众贷后可以以 1:1 的比例获得 lcDOT,并将其用于借贷等协议,两年锁定期后,用户可以用 IcDOT 来赎回锁定的 DOT。

deBridge 推出 2.0 公开测试版本,支持无需许可跨链转移

*跨链互操作协议

deBridge 宣布推出其 2.0 公开测试版本,该版本新功能和特点包括改进了用户界面,支持任意资产的转移,Gas 费优化,deBridge 浏览器(可以展示协议统计数据以及跨链交易细节),所有签名存储在 IPFS,验证者不再承担验证成本等。该协议目前支持 BSC、Polygon、Arbitrum、Kovan、Heco 区块链。

InsurAce 推出 DeFi 保险 API 集成服务

*DeFi 保险协议

InsurAce 推出保险 API 集成服务,开发者可通过此 API 集成 InsurAce 提供的保险产品及服务,如查询各类保险产品的价格、项目风险评分、购买容量等详情,并可通过 API 调用直接购买保险。此外该 API 支持 UI、前端 JavaScript、后端 Solidity 智能合约调用等多种集成方式,同时服务集成方还可以享有保费收益分成,并为用户提供保险优惠。

目前 CoinGecko、Bright Union、Polka Cover、Staking Rewards、Ape Board、Anchor、Mirror 等多个项目均已集成该服务。

MakerDAO 已支持使用 Lido Finance 的 wstETH 作为抵押品来铸造 DAI

*稳定币协议

MakerDAO 已支持使用以太坊 2.0 质押协议 Lido Finance 的 wstETH 作为抵押品来铸造 DAI。用户需要在 Lido Finance 中质押 ETH 得到 stETH,然后通过 Lido Finance 的一键包装功能将 stETH 兑换为 wstETH,最后用户可以用 wstETH 抵押进 MakerDAO 铸造 DAI。

Nervos 生态 NFT 交易平台 Kollect.me 正式上线,用户可通过 CKB 或信用卡购买 NFT

*Nervos 生态

NFT 交易平台 Kollect.me 已正式上线,Kollect.me 简化了 NFT 的购买和售卖流程,无需助记词即可通过邮箱和密码创建加密钱包,无需下载或者安装软件或浏览器插件,就可以通过 CKB 或信用卡购买 NFT。团队表示,用户在 Kollect.me 上铸造、发送或接收 NFT 费用较低,铸造 NFT 消耗 400 CKB (约 7 美元),发送 NFT 需 200 CKB。另外,Nervos 团队正在研究新的 NFT 标准,有望让铸造费用降至 1 至 2 CKB。

Part.3 行业脉搏

Optimism 将于 11 月 11 日部署 OVM 2.0 版,将实现 EVM 等效性

*以太坊二层扩容解决方案

Optimism 宣布 OVM 2.0 版本将于 11 月 11 日在 Optimism 上完成部署,目前正在以太坊测试网 Kovan 上测试,部署完成后,Optimism 将实现 EVM 等效性(EVM Equivalence),简化开发者的开发过程以及降低交易费用。其他 OVM 2.0 版本重大改进包括:源代码未经 Etherscan 验证的合约将连同其存储一起被抹去,源代码已被验证的合约将用标准的 Solidity 编译器重新编译,EOA 将不再是合约钱包等。

Axie Infinity 专用的以太坊侧链 Ronin 推出代币 RON,可用于支付 Gas 费用等

*以太坊侧链

Axie Infinity 专用的以太坊侧链 Ronin 推出代币 RON,它可用于 Ronin 网络交易的 Gas 费用支付,并为 Axie Infinity 和未来的游戏产品提供链上托管服务。同时为了激励 RON 的流动性,RON 总供应量的 10% 将用于给在 SLP/ETH 和 AXS/ETH 流动性池中的流动性提供商作为奖励,这将在本周晚些时候激活,此外目前所有 Ronin 用户每天可获得 100 笔免费交易,但未来交易需要使用 RON 代币支付费用。更多 RON 的相关细节将随后发布。

Ronin 是专门为 Axie Infinity 构建的以太坊侧链,由验证者运营的 POA 网络,验证者由 Axie Infinity 核心开发工作室 Sky Mavis 任命。区块需要获得三分之二的验证者的批准才能获得批准。验证者负责编写和验证区块,更新价格语言机,并处理往返于 Ronin 的资产(ETH、ERC20 和 ERC721)的存放和转移过程等事务。

知名导演昆汀将把电影「低俗小说」中的 7 个未剪辑场景制作为 NFT 并在 OpenSea 上拍卖

*NFT

知名导演昆汀·塔伦蒂诺(Quentin Tarantino)将把他 1994 年执导的犯罪电影「低俗小说」(Pulp Fiction)中的七个未剪辑场景制作为 NFT,并在 OpenSea 上进行拍卖,其中还包括电影的原创手写剧本和他本人的独家音频评论。同时这些 NFT 计划建立在隐私公链 Secret Network 之上,也即对应内容仅对 NFT 的所有者可见。

去中心化自治组织 MetaCartel 推出资助年轻人参加首次加密活动的 Padawan DAO

*DAO

受 Curve 创始人 Ricburton 的灵感启发,去中心化自治组织 MetaCartel 推出 Padawan DAO,为参加第一次加密会议的年轻人(高中生和大学生等)提供奖学金,以资助他们参加 ETHDenver、DevCon、MCON 等加密活动。其中 Padawan DAO 将选择年轻人并提供赞助,启动资金是 2 万 DAI,足以让 10 个人参与到任何活动。

币安与 French Fintech 合作,将资助一亿欧元支持法国和欧洲区块链和加密货币生态系统的发展

*CEX

币安与法国金融科技非营利组织 French Fintech 宣布启动名为「Objective Moon」的计划,将资助一亿欧元来支持法国和欧洲区块链和加密货币生态系统的发展。币安计划在法国设立一个币安研发中心,一个分布式账本技术(DLT)加速器,启动一个在线教育计划(与 French Fintech、OpenClassroom、Ledger 合作),帮助法国培养区块链和加密货币行业人才。

Part.4 投融资进展

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加密原生风险监控公司 SoLI.US Labs 完成 1500 万美元战略融资,Liberty City Ventures 领投

*加密原生风险监控公司

Solidus Labs 宣布完成 1500 万美元战略融资,Liberty City Ventures 领投,Exor Seeds 和 GSR 参投。Solidus Labs 创始人兼首席执行官 Asaf Meir 表示,「这一轮战略融资将我们能够更快地服务于更多的客户,并为解决 DeFi 和 NFT 中的风险提供更多新用例。」

Solidus Labs 使用机器学习和监控算法对获取的机构内部数据进行分析,来发现可能的操纵价格的行为。Solidus Labs 于 5 月份完成 2000 万美元的 A 轮融资,Evolution Equity Partners 领投,于 2019 年 2 月获得了由 Hanaco Ventures 领投的 300 万美元种子轮融资。

游戏工作室 Faraway 完成 Alameda Research 和 Lightspeed Venture Partners 领投的 2100 万美元 A 轮融资,a16z 和红杉资本等参投

*游戏工作室

Faraway 完成 2100 万美元 A 轮融资,Alameda Research 和 Lightspeed Venture Partners 领投,a16z、红杉资本、Pantera Capital、Jump Capital 和 Solana 参投。募集资金将用于在其第一人称射击游戏「Mini Royale」集成 Solana 区块链,该游戏也是首个同时整合了 FTXPay 和 Solana NFT 的游戏。Faraway 在今年早些时候完成 800 多万美元种子轮融资,Lightspeed Venture Partners 领投,a16z、红杉资本、PanteraCapital、JumpCapital 和 Solana 等参投。

区块链游戏工作室 Mythical Games 完成 1.5 亿美元 C 轮融资,a16z 领投

*游戏工作室

Mythical Games 完成 1.5 亿美元 C 轮融资,估值达 12.5 亿美元,a16z 领投,D1 Capital、RedBird Capital、The Raine Group、Binance、FTX 参投,现有投资者 Galaxy Interactive、WestCap、01 Advisors、Javelin Partners、Struck Capital、Alumni Ventures 和 Signum Growth Investments 追投,所筹资金将用于壮大团队,扩大运营规模,为未来的游戏提供资金,并将新游戏开发商引入 Mythical Platform。6 月份 Mythical Games 获得 7500 万美元 B 轮融资,WestCap 领投。

虚拟交互视频聊天平台 Gather 完成 5000 万美元 B 轮融资,红杉资本和 Index Ventures 领投

*视频聊天平台

专注于虚拟交互的视频聊天平台 Gather 完成 5000 万美元 B 轮融资,红杉资本和 Index Ventures 领投,Dylan Field (Figma)、Jeff Weiner (LinkedIn)、Juan Benet、Lachy Groom、Elad Gil、YC Continuity、Neo、Haystack 参投。募集资金将用于发展元宇宙。

元宇宙土地信息聚合器 WeMeta 完成 110 万美元首轮融资,DCG 等参投

*元宇宙数字土地信息聚合器

WeMeta 完成 110 万美元首轮融资,Delphi Digital、DeFi Alliance、Digital Currency Group、Galaxy Interactive、Hashed、SkyVision Capital 和 Tribe Capital 参投,其他天使投资者包括 Andy Chorlian (Fractional)、Darren Lau (The Daily Ape)、John Fiorelli (Kenetic)和 Navi Singh (Antler)。募集资金将用于建设多链市场和聚合器,支持更多游戏,加快工具的开发以及投资于社区。

WeMeta 是一个数字土地信息聚合器,未来将支持多个元宇宙游戏土地查询,并向用户提供与这些元宇宙土地相关的指标、数据和洞察。

互动式内容体验创意工作室 rct AI 完成超千万美元的 A-3 轮融资,Zonff Partners 联合投资

*创意娱乐工作室

旨在运用分布式学习和人工智能打造下一代交互式体验的创意娱乐工作室 rct AI 完成超千万美元的 A-3 轮融资,Zonff Partners 联合投资,原股东 Galaxy Interactive 以及元宇宙资本、Springwind Ventures、Bonfire Union、Everest Ventures Group、FBG Capital、Folius Ventures、HashKey Capital、Hash Global、复星集团联合创始人梁信军、Lucid Blue Ventures、Mask Network、PKSHA SPARX Algorithm Fund、SNZ 等参投,所筹资金将持续用于 AIGC 在游戏行业的落地与应用,优化核心技术 Chaos Box 算法,并将标准化产品 Meta Being 升级为去中心化的新平台 Deterrence 以更好地支持智能 NFT 和 GameFi 应用。接下来也会有多款不同生态上的链游陆续上线 Deterrence,其中包括 rct AI 自研的 3A 级链游以及一系列精品链游。

The Sandbox 完成 9300 万美元融资,软银 Vision Fund 2 领投

*区块链沙盒游戏

The Sandbox 完成 9300 万美元融资,软银 Vision Fund 2 领投。The Sandbox 首席运营官兼联合创始人 Sebastien Borget 在接受路透社采访时表示,这项投资将有助于推动 The Sandbox 创作者经济的增长,从游戏扩展到时尚、建筑和虚拟音乐会。

The Sandbox 利用 NFT 及区块链技术为玩家带来虚拟游戏体验,于 2019 年 5 月完成 250 万美元融资。The Sandbox 的游戏开发商 Pixowl 于 2018 年被区块链游戏开发商 Animoca Brands 收购,The Sandbox 的联合创始人和 CEO Arthur Madrid 是 Animoca Brands 的董事会成员。

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链得得仅提供相关信息展示,不构成任何投资建议

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