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疯狂「寿司」暗藏无常损失风险

被投资者称为「寿司」的SushiSwap莫名传遍了炒币群,紧接着,在HBO三大所上快速出现,上线不到一周,锁仓13亿美元。这个类Uniswap项目发行治理代币SUSHI后,将「DeFi速度」拉满。

疯狂「寿司」暗藏无常损失风险

  在此之前,Compound、Yam、YFI等流动性挖矿项目接连调动起市场的FOMO情绪,一些错失了挖矿机会、感受到DeFi财富密码的投资者,开始涌入SushiSwap。

  9月2日,SushiSwap多个流动性挖矿池仍有超过2000%的年化收益率,但很多冲进来的新玩家并不了解高收益背后的风险。

  「各种挖矿的本质还是去做市,做市的交易对出现汇率变化会带来本金折损,」Primitive Ventures 创始合伙人万卉提醒「新韭菜」,如果不会算做市的无常损失,还是囤币更好一些。此外,由于SUSHI代币的价格波动较大,二级市场买入的投资者面临的风险也更大。

  在SushiSwap之后,市场又快速出现YUNo、KIMCHI两个仿盘,前者已被安全公司提醒存在增发后门。DeFi泡沫被一点点吹大,市场繁荣表象背后,危机往往紧随其后。

  「寿司」同时登三大所Uniswap嗅到威胁

  SushiSwap的一夜蹿红再度诠释了「DeFi一日,币圈一年」的疯狂,币圈投资者还没从「大姨夫」YFI的暴涨中回过神来,「寿司」SUSHI又劈头盖脸地来了。

  9月1日,HBO三大头部交易所齐刷刷上架了SushiSwap的治理代币SUSHI。OKEx上架时间为下午4点,火币紧随其后在5点多上线,币安则在晚上7点开放了SUSHI/USDT等多个交易对,市场热度可见一斑。

  三大所3个小时内集中上架SUSHI,也显露出他们抢占市场爆点的紧迫感。一名交易所从业者直言,DeFi热点轮动太快,一个还没看懂,下一个就出来了,「上币上得焦头烂额。」

  SushiSwap可能创造了一个记录,作为一个此前藉藉无名的新项目,它仅在上线5天后就登陆了币圈顶流交易所。

  SushiSwap由化名为Chef Nomi(厨师诺米)的开发者在以太坊上构建。官方介绍称,它的定位是「增加了SUSHI代币经济学的Uniswap进化版」。业内人士将其看做Uniswap的激励层,在交易的基础上,提供了流动性挖矿,进一步奖励参与者。模型相当于Uniswap+Yam。

  在登陆三大所之前,「寿司」已经在DeFi圈蹿红。它开设了十余个流动性挖矿池,用户通过在Uniswap给指定的交易对提供流动性,并将流动性凭证质押在SushiSwap后,便可「制作寿司」,即挖SUSHI。这几日,SushiSwap收益最高的池子,年化收益率在2000%以上。

  财富效应让SushiSwap成为了DeFi浪潮袭来后吸金最快的项目。根据DeBank的数据,9月2日,SushiSwap锁仓量超过13亿美元,位列所有DeFi项目第四位,超过了Curve、Synthetix和Compound这三个知名协议。排名第一的是SushiSwap的借力跳板Uniswap,锁仓量为19亿美元。

疯狂「寿司」暗藏无常损失风险

  SushiSwap锁仓量达到13亿美元

  由于SushiSwap目前还没上线交易业务,而是借Uniswap的「场地」来进行流动性挖矿。也就是说,Uniswap上19亿美元的锁仓资金中,有13亿美元都属于SushiSwap。不久后,SushiSwap将进行流动性迁移,把暂时「存在」Uniswap的流动性迁至自身,并正式开启交易业务。

  SushiSwap赶在Uniswap之前率先发了「平台币」,还采用了最流行的流动性挖矿来吸引流量。尽管它现在还没有交易业务,但几乎锁定了去中心化交易所「一哥」。

  这似乎给Uniswap带来了压迫感。9月1日晚,Uniswap创始人Hayden Adams在推特称,SushiSwap是高风险项目,任何有能力的开发人员一天之内就能创造出来,其中大部分是巨鲸用户,巨鲸们试图利用炒作和Uniswap创造的价值来获利。

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