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终于轮到这个板块,“垫底基”见翻身曙光?

财联社6月21日讯,相比较白酒、医药、新能源等今年来的轮番起伏,国防军工板块自1月初创新高后,便先于市场表现低迷,一轮大跌后,持续保持低位。在公募基金整体突飞猛进的

财联社6月21日讯,相比较白酒、医药、新能源等今年来的轮番起伏,国防军工板块自1月初创新高后,便先于市场表现低迷,一轮大跌后,持续保持低位。在公募基金整体突飞猛进的一季度,板块的下行也拖累重仓军工行业的基金跌出了“独立行情”,虽未在此后的基金“熊市”中进一步下跌,但从年度业绩排名来看,重仓相关个股的基金依然垫底。

不过这一状况似乎已迎来改观的曙光。

21日,国防军工领涨各行业板块,相关ETF也自然也占据了股票类ETF排名的前列。

终于轮到这个板块,“垫底基”见翻身曙光?

今日指数基金涨幅榜(数据来源:Choice数据)

今日领涨的12只军工指数基金(ETF+LOF),截止上周五年内净值跌幅大多在10%以上,可以算是目前全市场唯一未能“整体脱困”的板块。

事实上不仅仅是在被动指数型基金领域,主动权益类基金方面,排名靠后的基金中,也与多只与军工概念有关。

终于轮到这个板块,“垫底基”见翻身曙光?

截止6月20日年内收益排名靠后的主动权益类基金(数据来源:Choice数据)

截止上周五,全市场主动权益类基金(普通股票型+偏股混合型+灵活配置型,同时有A/C类份额的,仅计A类份额)中,共有13只为止年内收益仍维持两位数的跌幅,而其中近半数今年一季度十大重仓股中,持有军工股。

目前暂时位于垫底位置,由苏俊彦管理的长城双动力,一季度末持仓中虽“只”有五只军工股,但位列前六位中的五席,虽然同是重仓钢铁、有色等二季度表现突出的周期股,但依然无法回填军工板块一季度跌幅所带来的净值回撤,今日该基金净值反弹2.78%,创三个多月来新高。

而在“百亿组别”(以2021年一季度末管理规模计),今日之前,年内净值垫底的同样是军工主题基金。截止上周五,章旭峰管理的富国军工主题基金A以5.46%的跌幅位列“副班长”之位。而在此之前,何崇凯的易方达国防军工曾长期年内排名百亿以上管理规模的榜末。

随着5月初至今军工板块的持续上行,跌幅明显收敛。而今日板块大涨之后,富国军工主题日内净值涨4.37%,距离翻红仅一步之遥。

对于一个多月来的反弹,兴业证券指出,横向比较来看,军工板块重点标的股价仍处相对低位、业绩与估值匹配度高。

海通证券则认为,当前从上游的订单情况和各项盈利指标,包括营收、净利润增速等以及下游主机厂的合同负债、预付款等核心指标来看,行业景气度持续向上且有望持续。

对于上述“垫底”基金来说,随着军工板块今日的领涨,这一被“遗忘”的角落迎来回暖的曙光。不过,对于在年内买入军工基金的新基民来说,回本之路尚远。

一季报显示,虽然报告期间富国军工主题净值持续下跌,但基金总份额依然接近实现倍增,而该基金反弹后的最新净值距年初高点仍有超10%的空间。

基金市场上没有永远的赢家,短周期内,行情的配合对于基金的净值表现会产生的重大的影响,这在行业主题基金方面体现的分外明显。对于投资者来说,除了去真正了解自己所投的行业之外,只有将投资周期拉长,才能更好的熨平行业波动所带来的风险。

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