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“抱团”又有新方向?公募基金一季度调仓路径及重仓股名单速览

4月23日,截至到昨日,公募基金2021年一季报披露正式收官,各基金公司一季度调仓路径以及重仓股浮出水面。

4月23日,截至到昨日,公募基金2021年一季报披露正式收官,各基金公司一季度调仓路径以及重仓股浮出水面。

从持仓市值来看,A股“股王”贵州茅台保住了公募基金第一大重仓股宝座,其持仓市值达1789亿元。另一只白酒股五粮液则继续占据公募基金第二大重仓股位置,持仓市值达1224亿元。

值得关注的是,继张坤之后,景顺长城的刘彦春成为第二位管理规模超过1000亿的主动权益类基金经理。今年一季度,刘彦春管理的6只基金中,只有景顺长城集英成长两年定开混合的规模略有下降,其余5只的规模均在增加。

据星矿数据,截至今年一季度,公募基金持股市值TOP 30名单如下:

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具体来看,基金在一季度主要“买了”什么,又“卖了”什么?

据国盛证券统计,一季度食品饮料医药生物与电子继续蝉联前三大重仓,累计仓位达48.88%。一季度食品饮料仓位有所回落,但医药与电子仓位仍小幅提升;此外,若剔除涨跌幅影响后,三大重仓行业不仅未遭抛售,反而普遍获小幅增持,电子、医药和食品饮料分别净增持约0.77%、0.61%和0.32%。

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此外,今年一季度,全球经济共振复苏,银行获基金明显增持,仓位大幅提升2.39%,其次化工、医药生物、建筑材料和轻工制造等行业仓位也提升居前;与此同时,国内风险偏好持续受到美债高企的制约,电气设备与非银金融仓位明显回落,分别降低1.73%和1.44%,其次计算机、家用电器和汽车等行业仓位也回落居多。

从个股层面来看,哪些获基金增持,哪些遭基金减仓?

据国盛证券统计,一季度基金仓位环比提升居前的个股主要集中于银行板块,减仓居多的个股则主要集中于新能源领域,消费板块内部则呈现结构性分歧,一方面继续加仓贵州茅台,但减仓洋河股份;另一方面加仓智飞生物药明康德康龙化成,但减仓恒瑞医药爱尔眼科

今年一季度主动偏股型基金加仓前10:

“抱团”又有新方向?公募基金一季度调仓路径及重仓股名单速览

今年一季度主动偏股型基金减仓前10:

“抱团”又有新方向?公募基金一季度调仓路径及重仓股名单速览

具体而言,一季度海康威视招商银行、贵州茅台、平安银行和智飞生物加仓居前,仓位分别提升1.23%、0.75%、0.73%、0.48%、0.45%;同时立讯精密中国平安美的集团、洋河股份和顺丰控股减仓居前,仓位分别回落1.20%、0.97%、0.78%、0.54%和0.51%。

广发证券认为,从基金产品和基金经理两个维度评估A股公募基金的“头部化”趋势。一季度的市场波动没有削弱“头部效应”、反而进一步增强。

从基金产品来看,头部化程度较20Q4继续提升。截至今年一季度,存量超过百亿的主动偏股类基金数量仅73只,规模排名前5%的基金产品占据了接近50%的基金总规模,前10%基金产品占据约3/4的规模。

“抱团”又有新方向?公募基金一季度调仓路径及重仓股名单速览

目前,仍有超过2800只左右的基金产品的规模不足10亿。从头部化的趋势上看,相较于20Q4,基金规模前5%、10%、20%的集中度均出现比较明显的提升,基金头部化程度继续加深。

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而从基金经理来看,“头部效应”同样显著,管理规模前50名的基金经理管理了近一半的规模,管理百亿以上规模的基金经理约119人则管理了市场上近75%的规模。

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