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信托资金炒股思路曝光!自持首选券商股

随着上市公司中报的出炉,正向证券市场加紧投资的信托公司们都进行了哪些布局和调仓?

随着上市公司中报的出炉,正向证券市场加紧投资的信托公司们都进行了哪些布局和调仓?

中国信托业协会公布的2021年2季度末信托公司主要业务数据显示,标准化投资快速发展,主要得益于证券市场信托的持续发展,信托资产规模在2季度迎来资管新规颁布后的首次回升。

证券市场俨然已经成为资金信托投向的第二大领域,仅次于工商企业。其中,投向股票、债券和基金的规模分别为0.65万亿元、1.91万亿元和0.24万亿元,同比增长分别为13.07%、51.83%和2.24%,各自的占比分别为4.09%、11.94%和1.50%。

记者根据东方财富Choice统计数据发现,在剔除专为上市公司员工及其关联企业设计的持股计划集合信托,以及单一资金信托之后,信托公司的身影出现在186家上市公司的十大流通股股东名列,共持有108.06亿股,总市值791.13亿元。

信托资金炒股思路曝光!自持首选券商股

表:信托资金持仓市值前十。数据来源:东方财富Choice、界面新闻研究部

从个股持仓市值来看,券商股是信托公司们的重要持仓对象。华润信托持有20.41亿股国信证券,总市值211.33亿元,位居榜首。国元信托持有5.37亿股国元证券,西部信托持有3.43亿股西部证券,吉林信托持有2.76亿股东北证券,持仓市值分别达42.83亿元、28.28亿元、23.33亿元。

但是,对于各自持有的券商股,信托公司们做出了不同的抉择。二季度期间,华润信托增持国信证券349.71万股,国元信托则减持国元证券2924.47万股。

中航信托宏观策略总监吴照银告诉记者:“在信托传统文化中,信托资金还是做绝对收益投资的,一般会注重长线投资,特别是一些盈利比较好、估值比较低的板块,所以目前这些低估值的金融股、证券股中信托资金投资较多。”

信托资金炒股思路曝光!自持首选券商股

表:信托资金增持数量前十。数据来源:东方财富Choice、界面新闻研究部

从增持数量来看,有色金属板块深受信托资金青睐,其中不乏私募的色彩。

二季度期间,“外贸信托-高毅晓峰鸿远”新进成为紫金矿业前十大股东,共计持有2.22亿股,持仓市值达21.53亿元,还增持了2270.27万股西部矿业,新进成为天山铝业十大股东,持仓市值分别为4.52亿元、1.68亿元。

资料显示,该信托计划成立于2017年12月,受托人为外贸信托,投资顾问为国内私募巨头高毅资产。

此外,“中融-融颐6号”相中了金贵银业,增持2168.30亿股,持仓市值3.13亿元。二季度期间,金贵银业股价实现大涨,累计上涨67.93%,6月上涨尤其明显,单月上涨36.77%。

华润信托与另一私募巨头淡水泉合作的“华润信托•淡水泉平衡5期”、“华润信托•淡水泉博盈”新进成为招商轮船顺丰控股前十大股东,持有顺丰控股的市值高达9.33亿元。

信托资金炒股思路曝光!自持首选券商股

表:信托资金减持数量前十。数据来源:东方财富Choice、界面新闻研究部

从遭遇信托资金大面积减持的个股来看,公用事业板块两只个股受到重点冷遇。

“陕国投•财富7号”减持3306.92万股永泰能源,该信托计划一季度才新进成为十大股东。永泰能源主营业务为电力业务和煤炭业务,二季度股价仅微涨0.70%,受周期股暖流影响,7月、8月分别上涨13.89%、15.85%。

中融信托选择兑现部分收益,减持2834.53万股新能源发电公司兆新股份,该股二季度累计上涨87.34%,7月回落23.65%,8月再次大涨169.91%。

同时,有色金属板块两只个股西藏珠峰锡业股份也遭到减持,“西藏信托-鼎证48号”、“中信信托锐进43期高毅晓峰投资”分别减持956.05万股、275万股。两只个股不但在二季度均实现了30%以上的涨幅,下半年依旧持续上行,下半年以来分别累计上涨220.89%、53.84%。

吴照银分析认为:“今年各个行业的风格轮动非常快,没有哪个行业是始终强势的。周期股上半年表现较好,一直持续到8月也还是表现前几名的行业,强势了几个月之后会有走弱的趋势。从经济角度来看,经济下行,总需求下行,周期品价格下行,这对周期股来说都是负面的,从基本面看,周期股盈利高点已经到了。后续周期股的趋势是向下的,即使上涨,空间也是有限的。”

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