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5月18日财经要闻:便携式储能规模有望5年增长7倍 新能源车厂商渗透率高位攀升

便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。

宏观新闻

1、全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,刘鹤指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

2、外交部发言人汪文斌介绍,近日国际货币基金组织执董会完成了五年一次的特别提款权审查,人民币顺利通过特别提款权审查,而且权重进一步上升。

行业新闻

1、从多位业内人士处获悉,汽车下乡政策有望于6月初出台,鼓励车型为15万元以内的汽车(含燃油车及新能源汽车),每辆车补贴范围或在3000元-5000元

2、从天津、济南地区房产中介处了解到,两地部分银行首套房贷利率降至最低4.4%,天津此前为4.9%,济南此前最低为4.6%。

3、财政部数据显示,1-4月累计印花税收入1909亿元,比上年同期增长19.3%。其中,证券交易印花税1250亿元,比上年同期增长21.9%。

4、印度宣布放宽小麦出口,允许一批小麦运往埃及。

5、据悉,碧桂园拟于今年6月份陆续安排发行供应链ABS和ABN产品,其中供应链ABS产品将启用信用保护工具。

6、四川一锂矿火爆拍卖,起拍价300余万元,竞价已超1.24亿元。

7、美国财政部官员表示,将与七国集团领导人讨论对俄罗斯石油的定价上限和关税,以替代禁运,对俄罗斯石油征收关税将保持市场供应,限制价格飙升,减少俄罗斯的收入。

8、广东证监局发布对英大证券有限责任公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定,决定书称,英大证券作为松炀资源首次公开发行股票持续督导保荐机构,未勤勉尽责履行持续督导职责。

9、因能耗双控内蒙个别厂家存降负操作,但前期停车或降负装置恢复较多,久泰200万吨/年甲醇锅炉装置试车,供应端依旧充裕。东吴期货表示:甲醇维持供需双弱格局,后期基本面有向供强需弱演变的可能性,上行驱动有限。甲醇价格预计仍将维持震荡走势,单边操作建议观望为主或高抛低吸短线操作。套利方面,09-01逢高反套持有。

公司新闻

1、永吉股份披露转债交易风险公告,可转债转股溢价率369.4%,存在较大估值风险。

2、海南瑞泽公告,公司实际控制人收到法院执行通知书,涉及款项10.37亿元。

3、领益智造公告,拟约130亿元投建新项目和新能源结构件项目。

4、亿纬锂能公告,拟30亿元投建10GWh动力储能电池项目。

5、康力电梯公告,公司新增重大项目中标“成都轨交2标”,中标金额31.84亿元,占公司2021年经审计营业收入的61.59%。

6、雅戈尔公告,拟向宁波市政府捐赠普济医院及相关资产,预估价值13.6亿元。

7、新和成公告,控股股东新和成控股集团拟增持3亿元-6亿元公司股份。

8、京东集团第一季度净营收2,397亿元,比2021年第一季度增长18.0%,好于预期。

9、方盛制药披露股价异动公告,公司持股11.6%的参股子公司上海同田生物技术有限公司有千金藤素对照品生产销售。

10、中设股份公告,股东孙家骏、陈峻拟合计减持不超过1.2284%的公司股份。

11、盘江股份发布股价异动公告,公司不从事白酒生产及销售相关业务。

12、奥飞娱乐发布股价异动公告,公司与“王者荣耀”授权合作项目正处于研发设计阶段。

13、顺丰控股公告,4月速运物流业务实现营收115.06亿元,同比下降8.47%。

环球市场

1、美联储主席鲍威尔表示,支持在接下来两次会议上各加息50个基点。美股三大指数集体收涨,纳指涨2.76%,标普500指数涨2.02%,道指涨1.34%。热门中概股大幅上涨,蔚来涨超14%,爱奇艺涨超7%。沃尔玛收跌11.4%,为1987年以来最大单日跌幅。

2、欧洲主要股指集体收涨,德国DAX指数涨1.59%。

3、国际原油期货结算价收跌,WTI原油期货结算价自2020年5月以来首次超过布伦特原油期货结算价。WTI 6月原油跌1.57%,报112.40美元/桶。布伦特7月原油跌2.02%,报111.93美元/桶。

4、COMEX 6月黄金期货结算价收涨0.27%,报1818.9美元/盎司。

投资机会参考

1、欧盟计划为所有新建筑安装屋顶太阳能装置

据英国金融时报援引的一份名为“RepowerEU”的计划副本,欧盟委员会希望到2030年,该集团一半的能源来自可再生能源,比目前高出一倍多。这份计划书的其中一项建议是“引入一项义务,为所有新建筑和所有能源性能等级D级及以上(最耗能)的现有建筑安装屋顶太阳能装置”。

SolarPowerEurope首席执行官表示:“欧盟需要尽快摆脱对俄罗斯天然气和石油的依赖,到2022年底,太阳能将部署超过30GW,其中包括新增150万个太阳能屋顶,到2030年,欧洲将可以实现1000GW的太阳能装机”。国内方面,2021年6月20日,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,《通知》指出将推动屋顶分布式光伏建筑建设。机构指出,由于学校、医院、村委会等公共建筑的市场此前几乎为0,相关公共建筑的BIPV试点将会快速提升分布式光伏装机量。

A股上市公司中,嘉寓股份300117)光伏组件产品通过TUV、CQC、CGC、领跑者、技术领跑者系列认证,并已进入了国家电网、中能建、浙能投、申能、绿地等30多家央企、国企及大型上市公司采购白名单。中来股份300393)表示,中来民生户用分布式业务覆盖已达14省400个县左右。

2、新能源市场新的蓝海分支,行业规模有望5年增长7倍

便携式储能又称“大号充电宝”、“户外电源”,搭配太阳能板使用,可以实现户外灵活充放电、家庭紧急备电等需求。伴随产品成熟度提升和储能成本下行,便携式储能行业于2018年左右开始逐渐放量,2021年全球市场约111亿元,同比增长161.3%。

机构认为,2026年便携式储能行业规模有望达到882亿元,5年增长7倍。便携式储能是储能市场新的蓝海分支,行业处于高速发展期。由于产品结构、供应链、品牌属性与家储相近,便携式储能公司也正向家储延伸。目前,需求侧户外旅行+备电需求依然庞大,且渗透率较低,供给侧储能政策频出,且成本有望中期下行,行业未来空间较大。

3、最长交货期达50周,国内外这一半导体产品厂商订单高增

多位分析人士均表示,目前车用级IGBT的缺口达到50%,且短期无受控迹象,因此许多非短缺物料在短期难以出货,加大了相关企业的库存压力。

机构认为,2025年全球IGBT市场规模有望达954亿元、2020~2025年复合增速为16%;中国IGBT市场规模达458亿元、2020~2025年复合增速达21%。2020年以来,需求端得益于新能源车、光伏需求爆发,供给端海外疫情反复限制海外产能,IGBT供需失衡,海外大厂交期持续上升,价格持续上升,目前海外大厂IGBT交期达39~50周。展望2022年,供需失衡贯穿全年,海外厂商扩产普遍谨慎、产能增量有限,看好新能源驱动IGBT需求快速增长,自产化率快速提升,看好车规级产品快速放量的企业。

4、一季度逆势增长80%,这个产品渗透率高位攀升

TrendForce(集邦咨询)发布数据显示,2022年一季度全球新能源汽车(包含纯电动车、插电混合式电动车、燃料电池车)总销量为200.4万辆,同比增长达80%。

根据乘联会数据,批发层面,2022年4月份新能源车厂商批发渗透率达29.6%,较2021年4月11.2%的渗透率提升了18个百分点,较今年3月25.1%渗透率上升了4.5个百分点。机构认为,汽车行业4月产销同比或最差,复工复产有序开展推动供给增加,或有的刺激政策出台加速需求恢复。综合基本面+估值,汽车板块目前已经处于低估位置。

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