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拟收购江苏斯尔邦石化100%股权 东方盛虹收重组问询函

7月21日,深交所向江苏东方盛虹股份有限公司下发许可类重组问询函,要求说明标的公司江苏斯尔邦石化有限公司是否属于“高耗能、高排放”项目,以及原油价格大幅波动对标的公司经营情况的影响等情况。

7月21日,深交所向江苏东方盛虹股份有限公司下发许可类重组问询函,要求说明标的公司江苏斯尔邦石化有限公司是否属于“高耗能、高排放”项目,以及原油价格大幅波动对标的公司经营情况的影响等情况。

问询函提到,2021年7月10日,公司披露《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(以下简称“报告书”),拟购买江苏斯尔邦石化有限公司100%的股权。

原油价格波动对标的公司经营有何影响?

深交所对上述披露文件进行了事后审查,深交所指出,2019、2020年及2021年一季度,标的公司原材料中甲醇的采购金额占营业成本的比重分别为55.42%、39.55%和37.8%。2021年第一季度甲醇采购均价为2058.03元每吨,较2020年的1575.26元上涨约30.65%。

深交所要求公司结合甲醇价格上涨情况分析对标的公司未来业绩的影响,并进行敏感性分析;结合主要供应商变动情况说明标的公司主要原材料供应及价格的稳定性,及公司采取的保障措施。

关于评估,深交所提到,2020年下半年以来,国际油价大幅上涨带动大宗商品价格持续上涨,近期OPEC+达成协议并表态从本年8月起逐月增产,原油减产计划最晚或延期至2022年底,国际原油市场出现大幅波动,请公司量化分析原油价格大幅波动对标的公司经营情况的影响,说明收益法评估时对标的公司四项主营产品价格的评估的合理性。

此外,标的公司2019年7月拟重组上市,交易价格约110亿元,后上述交易终止。深交所要求公司补充说明两次评估的差异,包括但不限于各产品价格、产能、折现率等参数及预测业绩数据,本次评估作价是否公允,请评估师核查上述事项并发表核查意见。

相关项目是否“高耗能、高排放”?

标的公司财务数据方面,深交所表示,补偿义务人承诺,标的公司2021年度、2022年度及2023年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润分别不低于178380.04万元、150865.33万元、184252.90万元。请结合收益法评估过程,说明标的公司2022年业绩承诺低于2021年的原因。

根据收益法评估,标的公司2021年4到12月资本性支出283241.87万元。请结合公司资产负债率情况,说明资本性支出的大幅增加是否会导致公司2021年下半年资产负债率显著提高,并进行风险提示。

此外,标的公司通过甲醇等原料生产丙烯腈、MMA、EVA、EO及衍生物等。深交所要求公司及财务顾问核查:标的资产及配套募集资金所涉项目(包括已建、在建、拟建项目)是否属于“高耗能、高排放”项目,是否符合国家或地方有关政策要求以及落实情况,是否需履行相关主管部门审批、核准、备案等程序及履行情况。

截至本报告书出具之日,标的公司共有50处房产尚未取得不动产权证书。根据盛虹石化、博虹实业、缪汉根及朱红梅出具的书面承诺,上述房屋均为标的公司自建取得,不存在权属争议或纠纷;其将尽最大努力促使标的公司与相关主管部门沟通办理相不动产权证书;如因此使标的公司、上市公司遭受任何行政处罚、行政强制措施、索赔、诉讼或纠纷,或受到任何直接或间接损失,盛虹石化、博虹实业、缪汉根及朱红梅将给予公司全额赔偿。深交所要求公司说明50处房产不动产证未能办妥的原因,是否存在实质性障碍,是否对交易标的生产经营构成影响,是否对交易标的评估产生影响。

官网信息显示,东方盛虹由江苏吴江丝绸集团有限公司、江苏省丝绸集团有限公司等发起,于1998年7月16日成立,2000年5月29日于深交所主板上市,于2018年8月完成重组上市。公司目前主营业务包括民用涤纶长丝的研发、生产和销售以及PTA、热电的生产、销售等,业务布局贯通炼油、石化、化纤、热电等行业。

财报显示,2021年一季度,公司实现营业收入64.65亿元,同比增长52.77%;归属于上市公司股东的净利润6.01亿元,同比增长205.29%。二级市场方面,21日收盘,东方盛虹涨6.91%,报25.69元/股,目前总市值1242亿元。

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