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可转债、二级资本债齐 上阵银行“补血”招数多

为增强资本实力,商业银行近期“补血”动作频频。例如,宁波余姚农商行、湖南涟源农商行、湘潭农商行、吉林银行和厦门银行,分别在9月获批发行15亿元、1.2亿元、3亿元、40亿元和45亿元。在内生资本补充能力下降的情况下,商业银行通过外源性渠道“补血”的脚步进一步加快。

可转债、二级资本债齐 上阵银行“补血”招数多

为增强资本实力,商业银行近期“补血”动作频频。据北京商报记者9月28日不完全统计,9月以来,已有上海农商行、齐鲁银行、宁波余姚农商行、湖南涟源农商行、湘潭农商行、安徽六安农商行、吉林银行、厦门银行、中信百信银行、浙商银行兴业银行交通银行重庆银行等银行相继获准发行或发行完毕二级资本债、可转债等资本补充工具。

以兴业银行为例,9月27日,该行获批发行不超过500亿元A股可转债,用于补充行内核心一级资本。就在不久前的9月2日,兴业银行发行的1000亿元二级资本债才刚刚获得银保监会批准。9月27日,重庆银行也于9月27日发布公告称,获准发行不超过130亿元可转债。

北京商报记者注意到,整体来看,截至9月28日,在已获准发行债券中,以二级资本债居多。例如,宁波余姚农商行、湖南涟源农商行、湘潭农商行、吉林银行和厦门银行,分别在9月获批发行15亿元、1.2亿元、3亿元、40亿元和45亿元。

在资深银行业分析人士王剑辉看来,通常情况下,银行是先满足一级资本再进行二级资本补充。补充二级资本更多的是用于日常经营,虽不能改变银行的核心资本充足率等指标,但能够提升银行日常的运营资金实力。

中国(香港)金融衍生品投资研究院院长王红英进一步指出,二季度以来,整个经济数据出现了一定程度的调整,对于一些区域经济的发展,带来了一定的挑战和压力,部分城商行、农商行补充二级资本主要是防范未来经济结构调整过程当中出现的一些信贷损失。

据了解,银行资本金补充可分为内源性、外源性两大渠道,其中,内源性渠道主要是每年的留存收益以及部分超额拨备,外源性渠道则包括上市融资、增资扩股,以及发行可转债、优先股、永续债、二级资本债等。

谈及近期银行发债频频的原因,王剑辉表示,临近年底各家金融机构都开始逐步收缩短期拆借、中长期拆借等信贷资产,同时为确保年底各项金融指标达标,在其他融资途径收缩的同时,银行也希望能够在资本市场获得更多资本支持。

银行频频发债体现了其补充资本的渴求,根据银保监会数据显示,2021年二季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.5%,较上季末下降0.14个百分点;一级资本充足率为11.91%,较上季末下降0.01个百分点;资本充足率为14.48%,较上季末下降0.03个百分点。

在内生资本补充能力下降的情况下,商业银行通过外源性渠道“补血”的脚步进一步加快。在银行发债频频获批的同时,地方用于支持中小银行发展的专项债额度也已耗尽。据了解,财政部此前安排了2000亿元专项债的额度,而根据北京商报记者不完全统计,9月以来,随着山东省、吉林省、河南省、湖北省、安徽省、云南省专项债的发行,中小银行专项债已用额度达2064亿元,共惠及20个省份的310家地方中小金融机构。

谈及未来银行债券发行的趋势和建议,王剑辉认为,在严监管、经济形势调整的背景下,银行未来增加资本金的动力和需求非常强烈,不管是一级资本还是二级资本都需要持续提升。他建议,银行首先要加强自身经营能力的建设,如果经营业绩好且能够持续,融资的成本和难度也会随着降低。此外,要探索多渠道融资途径。

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