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发行不超3.47亿股 重庆银行募集资金全部补充核心一级资本

12月22日报道,12月22日,重庆银行股份有限公司(证券简称:重庆银行)在上交所披露招股书,根据招股书,重庆银行本次A股发行数量将不超过3.47亿股,募集资金扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本。

发行不超3.47亿股 重庆银行募集资金全部补充核心一级资本

  第15家“A+H”银行

  公开资料显示,早在2007年,重庆银行就曾向证监会提交上市申请,并一度进入IPO排队名单,最终未果,转道港股。2013年11月,重庆银行在香港联交所敲钟,成为首家在港上市的内地城商行。此后,重庆银行重启A股IPO。2016年10月,重庆银行首次公开发行A股股票不超过7.81亿股获批;2018年6月,证监会正式受理重庆银行A股IPO申请;2020年8月,重庆银行A股首发上市申请成功过会。

  重庆银行招股书显示,本次A股发行股数较2016年原定数量有所缩减,为不超过347450534股,约占发行后总股本的10%。本次发行采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式。

  本次发行主承销商为招商证券,联席主承销商为中信建投。初步询价日期为2020年12月25日,网上、网下发行申购日期为2020年12月31日。本次发行的募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行核心一级资本。

  据公开报道,完成A股上市后,重庆银行将成为重庆第二家、国内第15家“A+H”银行,同时也将是西部首家“A+H”股城商行。

  前三季度吸存增逾10%,不良率微降

  招股书显示,重庆银行2020年1-9月营业收入为98.87亿元,上一年度同期数为87.69亿元,同比增长12.75%;净利润为40.06亿元,上一年度同期数为38.11亿元,同比增长5.13%;归属于本行股东的净利润为38.94亿元,上一年度同期数为37.22亿元,同比增长4.60%;扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润为38.65亿元,上一年度同期数为37.00亿元,同比增长4.46%。

  截至2020年9月30日,重庆银行吸收存款为3112.33亿元,较2019年末增长301.84亿元,增长10.74%;发放贷款和垫款净额为2577.03亿元,较2019年末增加190.77亿元,增长7.99%。

  根据招股书,截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日,重庆银行的不良贷款率分别为1.24%、1.27%、1.36%和1.35%。此外,截至2020年9月30日,不良贷款率为1.23%,较2020年6月末下降0.01个百分点;拨备覆盖率为322.91%,较2020年6月末上升20.74个百分点。

  重庆银行预计,2020年度的合并营业收入约为126.09亿元至139.17亿元,同比增长幅度约为5.53%至16.48%;归属于本行股东的净利润约为43.37亿元至46.09亿元,同比增长幅度约为3.08%至9.55%;扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润约为43.23亿元至45.81亿元,同比增长幅度约为3.01%至9.16%。

  关于本次发行前滚存利润的分配安排,重庆银行表示,除进行年度利润分配之外,为兼顾新老股东的利益,在本次发行前的滚存未分配利润将由本次发行完成后的全体股东按照持股比例共同享有。

  提示力帆集团贷款等相关风险

  在风险提示部分,重庆银行提及与贷款集中度相关的风险、与小微企业贷款相关的风险、利率风险、A股和H股同时上市的风险以及与贷款组合质量相关的风险等多项风险。

  在与贷款组合质量相关的风险方面,招股书显示,截至2020年6月30日、2019年12月31日、2018年12月31日和2017年12月31日,重庆银行的不良贷款率分别为1.24%、1.27%、1.36%和1.35%。随着我国经济增长放缓、产业政策调整以及经济结构转型的不断深入,以及新型冠状病毒感染的肺炎疫情对我国经济社会发展带来前所未有的冲击,重庆银行部分借款人可能在营运、财务和流动性方面遇到困难,偿债能力降低,信用状况恶化,从而导致贷款组合质量下降。

  此外,重庆银行提到,力帆集团和隆鑫集团是重庆市当地大型民营企业,目前业已成立相关债权人委员会帮助其融资纾困。力帆集团此前公告,公司可能进入破产重整程序。截至2019年12月31日,力帆集团和隆鑫集团在该行的贷款余额分别为17.43亿元和11.54亿元,该行结合债委会决议和大部分债权银行的统一做法对两家企业的贷款五级分类维持正常,同时,出于谨慎考虑,该行已对两家企业贷款风险敞口计提了足额拨备,综合计提比例分别为38.92%和29.56%。

  重庆银行持续跟进力帆集团和隆鑫集团重整情况,持续合理、充分计提相关减值准备。2020年8月11日,法院裁定受理了力帆控股的重整申请,该行于2020年6月末对力帆集团的贷款减值准备综合计提比例增加至41.00%。考虑疫情对相关资产市值及重组方案推进的影响,该行于2020年6月末对隆鑫集团的贷款减值准备综合计提比例增加至50.11%。该行对两家集团企业的贷款减值准备计提充分。如后续两家集团企业重整失败,该行将下调其五级分类至不良。

  此外,如果该行的信贷风险管理政策、流程未能有效运行,也会导致贷款组合质量下降。贷款组合质量的下降会导致应计提的贷款减值准备显著上升,从而对该行的资产质量、经营业绩和财务状况产生不利影响。

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