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英欧谈判渐入险境,英镑触及七周低点;美油下挫1.7%,OPEC+再陷两难境地

周五(9月11日)欧洲时段,英镑兑美元盘中触及7月24日以来的七周新低1.2763,市场担心英国与欧盟的贸易谈判可能破裂,根据最新的调查,双方未能达成协议的可能性从8月调查时的30%跳升至40%,最高预估值已达65%。

  分析师表示,与欧盟关系的恶化,导致英国在1月无协议退欧的可能性上升,从而加大英国的经济挑战和英镑的下行压力。日内英国脱欧高级谈判官员表示,一些重要的领域仍未解决,本周的谈判比可能预期的更具建设性,最终的进展将取决于我们是否能在关键分歧领域从欧盟获得更多现实的应对措施,在渔业问题上,欧盟的立场离达成协议所需的巨大变化还有很长的路要走。

  欧洲时段,美油下跌1.7%至36.67美元/桶,随着需求复苏减弱,OPEC+再次陷入困境——是支撑油价还是抢夺市场份额。此外欧佩克数据显示,阿联酋7月的石油产量略高于商定的产量上限,且阿联酋承认8月也再次超过上限。

  一名石油交易员说,欧佩克核心国家原油产量超过配额一直在影响油价。当海湾地区核心国家未完成减产目标时,就会引发市场对整个减产协议的可持续性的质疑。

  近期热点提要

  1、英国脱欧高级谈判官员:一些重要的领域仍未解决,本周的谈判比可能预期的更具建设性,最终的进展将取决于我们是否能在关键分歧领域从欧盟获得更多现实的应对措施,在渔业问题上,欧盟的立场离达成协议所需的巨大变化还有很长的路要走

  2、英国首相约翰逊的发言人:今天晚些时候,首相将告诉保守党议员,英国将致力于实施北爱尔兰协议,但需要内部市场法案提供的安全网

  我们已经明确表示,北爱尔兰是英国关税领土的一部分,将继续与欧盟进行真诚的谈判,相信会达成协议,无论能否达成贸易协议,企业都应该为离开欧盟单一市场和关税联盟做好准备。一旦疫情得到控制,英国可能会解除限制措施,英国正在努力提高新冠肺炎检测能力,英国的首要任务是保护就业。

  3、阿联酋违反欧佩克产量协议,动摇了石油交易商的信心

  就在欧佩克似乎终于解决了成员国违反石油产量目标这一长期存在的问题时,一个新的违反者正在出现。欧佩克数据显示,阿联酋7月的石油产量略高于商定的产量上限,且阿联酋承认8月也再次超过上限。现在,许多交易员将注意力转向显示海湾国家的产量超额幅度可能远高于此前预期的数据,这(一定程度)导致原油价格跌至两个月低点。一名石油交易员说,欧佩克核心国家原油产量超过配额一直在影响油价。当海湾地区核心国家未完成减产目标时,就会引发市场对整个减产协议的可持续性的质疑。

  4、中国央行:2020年8月金融统计数据报告

  8月末,广义货币(M2)余额213.68万亿元,同比增长10.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高2.2个百分点;狭义货币(M1)余额60.13万亿元,同比增长8%,增速分别比上月末和上年同期高1.1个和4.6个百分点;流通中货币(M0)余额8万亿元,同比增长9.4%。当月净投放现金175亿元。

  初步统计,2020年8月社会融资规模增量为3.58万亿元,比上年同期多1.39万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加1.42万亿元,同比多增1156亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加397亿元,同比多增644亿元。

  5、英国7月GDP延续大跌后的反弹,但增长速度料逐渐减弱

  ①英国7月国内生产总值(GDP)连续第三个月增长,因酒馆、餐厅及其他行业解除防疫封锁限制,恢复营业,但英国经济产出仍较疫情前规模萎缩12%左右。

  ②英国国家统计局数据显示,继第二季GDP创下暴跌20%的纪录后,7月GDP较上月扩张6.6%,低于6月的按月增幅,受访分析师原预测7月GDP增长6.7%。

  ③英国财政大臣苏纳克对GDP数据表现感到欣慰,但也表示,民众仍然有理由对未来几个月感到忧心。经济已收复了损失产出的大约一半,但仍比2月新冠疫情袭击英国之前的水平低11.7%。

  ④英国GDP在4-6月出现前所未有的下滑,在所有七国集团(G7)成员国中,英国第二季的经济下滑幅度最大。

  ⑤凯投宏观的分析师ThomasPugh表示,该数据暗示英国第三季国内生产总值(GDP)将出现创纪录的增长。“然而,7月很可能是经济活动的最后一次大幅增长,全面复苏可能要到2022年初才能实现”。

  ⑥Pugh说,受此影响,英国央行可能将其债券购买刺激计划扩大三分之一,相当于2500亿英镑(3203.8亿美元)。

  6、OPEC+再次陷入困境——是支撑油价还是抢夺市场份额

  ①尽管OPEC+创纪录的减产支撑了油价,但是油价始终未能突破关键阻力位,且近期再度回落。即使是此前按照美原油40美元/桶的价格,也仍然远远低于各产油商的舒适度水平;

  ②越来越多的证据表明,需求复苏已停滞,对所有类型的燃料(尤其是喷气燃料)的需求可能要到2023年才能恢复到危机前的水平,因此,越来越多的人猜测OPEC+是否需要重新考虑采取措施以实现油市的平衡;

  ③支持再度深化减产最有说服力的论点可能是这样一个事实,即从沙特和科威特到俄罗斯和哈萨克斯坦的所有OPEC+经济体都受到当前低油价的困扰;

  ④由于石油价格和石油需求的持续下滑,沙特第二季度出现了290亿美元的赤字。为了节省财政,该国将增值税(VAT)提高了两倍,并暂停了生活津贴;

  ⑤科威特的公务员薪金已经用光了,除非石油价格大幅上涨,否则十一月以后将没有钱支付这些费用;

  ⑥但是另一方面,长期的市场份额可能更为重要。尽管多头急需OPEC+重新平衡油市的努力,但据英国《金融时报》报道,尽管最近油价暴跌,但OPEC领导人并不认为有必要进一步减产,因为他担心自己的市场份额会被其他产油国夺走。

  7、俄罗斯是全球黄金生产大国,今年前7个月其黄金产量同比去年有所下降

  ①数据显示,今年1至7月俄罗斯总计生产了176.3吨黄金,较去年同期的185.1吨有所下降。俄罗斯是全球排名第三的黄金生产大国,也是过去数年的全球黄金大买家;过去10年中,该国黄金生产商一直在开发勘探新金矿,其黄金矿产量也一直稳定增长。

  ②今年前7个月产量的下降主要来自回收黄金变少,自30.8吨下降到16.4吨。黄金矿产量则自143.4吨上涨至150.1吨。同期该国生产了514.4吨白银,较去年同期的549.9吨有所下降。

  8、美联储8月ETF购买量为0

  ①3月份美联储史无前例的宣布将购买ETF,同时在3月下旬开启无限量宽松,这让市场相信在经济出现明显回暖迹象前,美联储的巨量宽松将持续,这很大程度上推动了美股的大幅反弹以及随后刷新纪录高位;

  ②但是最新的数据显示,美联储在8月没有购买任何的ETF,而8月下旬开始标普500持续刷新纪录高位,纳指8月的月度涨幅则近10%;

  ③和ETF购买为0相对应的是美联储8月的债券购买规模也仅为4.21亿美元,且美联储避开了苹果的债券,似乎暗示与科技股推动的股市逐渐的脱钩;

  ④总体而言,美联储8月停止ETF购买以及大幅缩减债券的购买,说明美联储将逐步的缩减向市场投放的资金,或暗示美联储也认为当前的股市已经走得太高太远;

  ⑤同时虽然美联储仍远远未达到其债券购买目标,但是美联储通过口头释放信号推动市场争相早于美联储买入,实际上已经间接达到了美联储政策效果,这也是美联储缩减资产规模的原因;

  ⑥随着美联储大幅放缓资产购买的步伐,依靠资金所推动的美国股市可能或面临着回调的风险。

  欧洲时段外汇行情回顾

  欧洲时段,美元指数站稳93关口,探底回升至93.25附近,美国CPI在8月持续反弹,但随着经济从新冠病毒引发的衰退中复苏,劳动力市场疲软可能会抑制通胀。6月和7月CPI也都上涨了0.6%,但6月前的3个月CPI均有所下降,原因是为减缓新冠病毒蔓延而关闭企业抑制了需求。

英欧谈判渐入险境,英镑触及七周低点;美油下挫1.7%,OPEC+再陷两难境地

  欧洲时段,欧元兑美元三连阳,交投于1.1840附近,受益于美元指数回落,另外英欧谈判对英镑的利空也间接影响了欧元,此外周四晚间的欧银决议及拉加德讲话仍在发酵,欧洲经济复苏势头可能被低估,而干预欧元的门槛可能相当之高。日内欧洲央行首席经济学家连恩表示,货币政策必须保持非常宽松,通货膨胀将随着经济复苏而复苏。

英欧谈判渐入险境,英镑触及七周低点;美油下挫1.7%,OPEC+再陷两难境地

  欧洲时段,英镑兑美元盘中触及7月24日以来的七周新低1.2763,市场担心英国与欧盟的贸易谈判可能破裂,根据最新的调查,双方未能达成协议的可能性从8月调查时的30%跳升至40%,最高预估值已达65%。分析师表示,与欧盟关系的恶化,导致英国在1月无协议退欧的可能性上升,从而加大英国的经济挑战和英镑的下行压力。日内英国脱欧高级谈判官员表示,一些重要的领域仍未解决,本周的谈判比可能预期的更具建设性,最终的进展将取决于我们是否能在关键分歧领域从欧盟获得更多现实的应对措施,在渔业问题上,欧盟的立场离达成协议所需的巨大变化还有很长的路要走。

英欧谈判渐入险境,英镑触及七周低点;美油下挫1.7%,OPEC+再陷两难境地

  欧洲时段,美元兑日元震荡交投于106.2附近,日内市场消息有限,市场风险偏好情绪各有,投资者在等待日本大选的结果,而日本经济再生大臣西村康稔表示,日本政府计划从10月1日起将在东京居住或度假的民众纳入补贴国内旅游的活动,但将在9月下旬重新审议这一计划。

英欧谈判渐入险境,英镑触及七周低点;美油下挫1.7%,OPEC+再陷两难境地

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