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宝能系频繁发债 姚振华卷土重来?

在2015年数次增持万科,并一度成为其第一大股东之前,姚振华和他掌舵的宝能并不为公众所熟悉。持续经年的股权攻防战最后以宝能系败退结束,随后的岁月里,“野蛮人”逐渐淡出视野。

  近期,此前甚少涉足债市的宝能系因大举发债吸引了不少市场人士的关注,也让人不禁联想到,“宝万之争”时宝能也曾发债准备“弹药”,这一次,宝能是否又盯上了新的猎物?

  频频发债又“招兵买马”

  客户端注意到,以往和债券市场“保持距离”的宝能却在近期开始频繁发债。

宝能系频繁发债 姚振华卷土重来?

  有市场人士向记者透露,宝能的融资部门近期挖了很多人,已经开始大力搞债券融资了。记者在猎聘网等招聘网站上看到,宝能近期仍在招聘集团融资总监等岗位。宝能招聘官网则显示,自2019年10月以来,宝能共计发布了22条与融资岗相关的招聘信息,而2018年全年共计两条。

  近日,深交所信息显示,钜盛华2020年非公开发行可交换公司债券状态更新为“已受理”,该期可交债为8亿元;此外,8月12日,钜盛华合计70亿元的两个私募项目获得通过。钜盛华拟面向专业投资者公开发行不超过人民币50亿元的公司债券也于8月13日获得受理。此外,数据显示,深业物流自2019年底来连续发行了六期债券,合计金额为100亿元,其中五期债券的票面利率多为7.5%,一期为7%。

  从沪深交易所信息来看,深业物流上一次发债获批通过还需要追溯到2016年6月。钜盛华也在这一时期提交了发债募集书,但最终被监管叫停。这一时期也正值万科股权大战正酣之际。

  如今,宝能再度频繁补血是否又因瞄准了新的猎物?深业物流50亿公募债的募集说明书中显示,募集用途为支持疫情防控及补充受疫情影响的业务板块的资金需求、偿还有息借款和其他法律法规允许的用途。

  根据证券法规定,公开发行公司债券筹集的资金,必须用于核准的用途,不得用于弥补亏损和非生产性支出。

  此外,记者获取的一份钜盛华私募债募集说明书显示,募集资金用途为扣除发行费用后,拟将15亿元用于补充营运资金,35亿元用于偿还公司债务。

  某券商固定收益部人士向客户端指出,营运资金是不能用于收购股权的。“股权收购属于高风险事项,如果要用来收购必须在募集说明书里明确标注。”据上述人士观察,除了此前一些城投公司发行纾困债用于收购公司股权外,近期很少看到有发行债券用来收购股权的案例,“交易所也不太认可这种模式,所以拿批文的时候难度也会比较高。”

  不过,上述人士指出,在实际操作中,也有些公司通过各种运作最终将募集资金投向了收购。

  对于宝能系来说,违规运用资金已有先例。根据2017年保监会的公告,前海人寿违规运用保险资金的行为包括权益类投资比例超过总资产30%后投资非蓝筹股票等。

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