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上纬新材发行规模不足10亿 申万创新投跟投5%

近期,科创板上市企业上纬新材(688585)“地板价”发行一事在市场上引起了轩然大波。9月20日晚间,上纬新材对外披露了网下初步配售结果及网上中签结果公告,跟市场之前所预期的一样,由于发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)跟投比例为5%,获配股数216万股。

上纬新材发行规模不足10亿 申万创新投跟投5%

  上纬新材披露的公告显示,公司此次发行价格为2.49元/股,发行总股数4320万股,发行总规模1.08亿元。根据《业务指引》的规定,本次发行规模不足10亿元,保荐机构相关子公司申万创新投跟投比例为本次发行规模的5%,申万创新投已足额缴纳战略配售认购资金2646万元。另外,上纬新材网上中签结果显示,中签号码共有24624个,每个中签号码可以认购500股股票

  据了解,券商投行报告给出的上纬新材发行价下限为11.24元/股,但最终敲定的发行价却为2.49元/股,仅为11.24元/股的22.15%,相当于打了2.2折。按照该发行价格,上纬新材的发行市值只有10.04亿元,刚刚超过“发行市值不低于10亿元”的上市标准。经计算,若上纬新材的发行价格再低1分钱,公司就将成为首只因达不到标准而被市场拒绝上市的公司。

  著名投行人士王骥跃在接受记者采访时表示,预计上纬新材交易一段时间后,稳定在20亿元的市值问题不大。

  上纬新材“地板价”发行的同时也引发了市场对于询价机构抱团压价的争议。根据公司披露的发行公告,包括兴全基金、华宝基金等399家机构管理的6903个配售对象报价统一为2.49元,占全部申报机构的超九成。

  而这一现象的发生也与目前的询价申报剔除规则不无关系,需要剔除拟申购总量中最高报价10%的申购量,这也意味着上述机构若给出多1分钱的报价,将会直接丧失配售资格。据相关媒体报道,上交所已经关注到上纬新材询价阶段出现异常报价的情况,正与有关部门一起对此独立事件了解相关情况,一旦发现确有违法违规行为,将坚决依法进行处罚。针对相关问题,记者致电上纬新材董秘办公室进行采访,不过未有人接听。

  王骥跃对此表示,建议修改相关规则,诸如将“剔除拟申购总量中最高报价10%申购量”的规定修改为“将高于或低于全部报价中位数与加权平均数孰低值50%的价格所对应的申购全部剔除”。“这种调整,并不影响整体上的价格形成机制,但可以减少买方报价时串通的动机,从而拉大询价机构的有效报价区间,更充分体现市场博弈。”王骥跃如是说。

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