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中信证券280亿元配股获批 17家券商再融资“补血”

中信证券280亿元配股开始进入实操阶段。11月15日晚,中信证券发布公告,公司本次A股配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。

中信证券280亿元配股开始进入实操阶段。11月15日晚,中信证券发布公告,公司本次A股配股申请获得证监会发行审核委员会审核通过。16日,中信证券收报24.01元/股,收跌4.8%。据《经济参考报》记者统计,截至11月16日,年内已有17家券商通过再融资方式进行“补血”或发布相关预案,募资金额合计将超过1400亿元。

今年2月26日,中信证券首次披露配股预案(以下简称“预案”),公司计划募资不超过280亿元,其中不超过190亿元用于发展资本中介业务,不超过50亿元用于增加对子公司的投入,不超过30亿元用于加强信息系统建设,不超过10亿元补充其他营运资金。

8月16日,中信证券又对预案进行了修订。相关公告显示,第一大股东中国中信有限公司已承诺将根据中信证券本次配股股权登记日收市后的持股数量,以现金方式全额认购本公司配股方案确定的可获配股份。与此同时,公告指出,在配股完成后,公司股本数量和净资产规模将会有较大幅度的增加,而募集资金从投入到产生效益需要一定的时间周期,公司利润实现和股东回报仍主要依赖于公司的现有业务,从而导致短期内公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能出现一定幅度的下降。

今年以来,证券行业“补血”动作不断,多家证券公司通过定增、配股等方式进行资本金补充。据《经济参考报》记者统计,若同时考虑已完成的和在途的再融资预案,年内证券行业再融资金额已达到1453.31亿元。

从已实施的增发项目看,截至11月16日,今年已有五家上市券商完成了定向增发,分别为东兴证券国联证券、湘财股份、天风证券浙商证券,预计募资金额合计为410亿元。不过,实际金额则普遍缩水。Wind数据显示,上述券商的实际募资金额(未扣除发行费用,下同)合计仅为223.04亿元,募集率不到60%。其中,浙商证券预计募资100亿元,而实际募资金额仅为28.05亿元。

此外,截至11月16日,今年以来还有五家券商发布了定增预案,分别为国金证券华创阳安长城证券国海证券锦龙股份。目前,除华创阳安定增预案获发审委审核通过外,其余预案均停留在股东大会通过阶段。在募资金额方面,长城证券以100亿元居首,五家券商合计预募资358.24亿元。

配股方面,若以股权登记日为统计标准,年内有两家券商已完成配股,分别为华安证券红塔证券,实际募资金额合计为119.03亿元;而发布了配股预案的上市券商则有五家,分别为兴业证券东吴证券财通证券东方证券和中信证券,预计募资金额合计为753亿元,其中中信证券以280亿元的配股金额居首。除中信证券外,东吴证券的配股预案也已获证监会批准,其余则停留在股东大会通过或董事会预案阶段。

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